纽约证券交易所蘑菇街12月6日每股ADS发行价14美元
时间:2019-01-07 09:48:57 来源:新凤凰娱乐 作者:匿名


文字|陈智

12月6日,东区时间,领先的网上时尚和生活方式目的地“蘑菇街”完成了路演。据公开资料显示,Mushroom Street首次公开发行共发行475万股ADS(美国存托股票),每股ADS的首次公开发售价为14美元,共筹集6650万美元。随着承销商增加711.25百万ADS超额配售部分,Mushroom Street最大的筹款金额约为7650万美元。

根据消息,蘑菇街将于美国东部时间12月6日在纽约证券交易所正式上市,代码为“MOGU”。关于筹款目的,蘑菇街表示将利用筹集的资金进一步发展和扩展时尚内容产品,继续投资技术和深化发展,深化与商家和品牌合作伙伴的合作,并包括潜在的投资和收购。等待。

蘑菇街对美国的承销商是摩根士丹利,瑞士信贷和华兴资本。 Mushroom Street已授权承销商过度分配期权,允许承销商在最终招股说明书发布之日起30天内购买不超过715,000股ADS。

根据公开信息,与其他互联网平台相比,蘑菇街的特点是坚实的“三面网络”,紧密结合了时尚达人,商家和用户:用户跟随人们获得时尚内容和灵感。商家购买时尚商品;达人聚集了用户粉丝,并通过向商家提供更多曝光来实现;商家也可以通过沟通获得品牌提升和优质服务。

根据招股说明书,截至2018年9月30日,Mushroom Street平台上每月活跃用户数为6260万,主要针对年龄在15至30岁之间的年轻女性。同期,超过48,000名时尚达人该平台。超过18,000个时尚主播活跃。

在股权结构方面,发行后(超额配售前),蘑菇街创始人,董事会主席陈琦持有11.3%,联合创始人,董事,首席运营官岳旭强持有3%,合作创始人,董事魏一波持有4%的股份;由于采用了AB股机制,陈琦控制的投票权占79.3%,即实际控制人。腾讯是Mushroom Street的单一最大股东,持股比例为17.2%。除腾讯外,蘑菇街的主要股东包括高淳资本,裕鑫资本,贝塔斯曼,平安创新,启明风险投资,红杉资本和兰奇风险投资。阵容豪华。